万达商管发行20亿元中票，民营房企增信发债稳步推进中-中债增信公司

据市场消息，大连万达商业管理集团11月1日披露2022年度第二期中期票据募集说明书。

根据募集说明书显示，本期中期票据的注册规模为50亿元，其中本期的发行金额不超过20亿元，拟全部用于偿还发行人本部债务融资工具本金。

该中期票据期限为2+1年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。票据的发行申购区间利率为5.806-6.80%.

大连万达商管在募集说明书中披露，截至本募集说明书签署之日，其待偿还中期票据、公司债余额人民币合计249.33亿元，其中中期票据人民币151.33亿元、公司债人民币98亿元。

此外，中期票据与公司债的兑付主要分布在2023年至2025年，如果外部融资环境出现不利变化，可能对发行人的资金流动性产生一定影响。目前发行人外部融资畅通、货币资金较为充足。

值得注意的是，就在不久前，珠海万达商管第三次向港交所提交了招股书。

据最新更新的招股书显示，珠海万达商管2022年上半年实现收入134.8亿元，同比增加26.7%，净利润40.5亿元，同比增加517.3%，而毛利达到了65.9亿元，同比增加了46.1%，毛利率则达到了48.9%，较去年同期有所提升。

截至2022年6月30日，万达商管管理全国425个商业广场，在管建筑面积约6010万平方米。截至2022年6月30日，万达商管有196个储备项目，包括175个独立第三方项目。

稳步推进10余家房企增信发债

据媒体此前报道，11月1日，交易商协会、中国房地产业协会联合中债增进公司，召集21家民营房企召开座谈会，座谈会明确中债增进公司将继续加大对民营房企发债的支持力度。

报道称，龙湖、美的、新城、碧桂园、旭辉集团、卓越集团等企业正推进第二轮增信发行项目。此外，金辉、新希望、雅居乐等民营房企发债在积极准备中。

据了解，11月27日，人民银行副行长潘功胜赴中债信用增进投资公司开展专题调研，对中债增公司支持民营房企发债融资工作给予肯定，并指出“加大对民营房企债券融资的支持力度”。

有媒体援引有投资人表示，8月以来，政策的持续优化提振了市场对民营房地产债券的信心。目前政策从需求和融资两端同时发力，在民营企业逐步恢复“造血”功能前及时对民营房企“输血”，可以起到稳住处于风险边缘民营房企的作用。通过中债信用增进公司的增信加持，也可以帮助市场辨别企业的优劣，提振对优质民营房企的信心。

广东省城乡规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，这表明党的一贯立场和支持鼓励民营经济发展的方针政策没有改变，回应了社会重大关切和民营企业的呼声期盼，及时给民营企业家送来一颗“定心丸”。

机构数据显示，截至目前，房企一年内到期债务余额9552.8亿元。截至2022年10月31日，房企待偿债券余额共计30075.9亿元；一年内到期的债券合计9552.8亿元，接近万亿元，其中信用债余额6339.5亿元，海外债余额3213.3亿元。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水对中国网地产表示，此次座谈会是对央行副行长潘功胜工作指导的落实，将进一步加大民营房企债券融资的支持力度，对维护民营房企债券融资稳定将发挥重要作用。支持民营房企发债范围在扩大，有利于畅通民营房企融资渠道。

这次参加座谈会的21家企业，之前只有个别几家企业通过中债增增信发债，可见支持发债的企业范围在扩大。后续将有更多的企业通过中债增发债融资，对畅通民营房企的融资渠道将有积极作用。

不过，也有业内人士表示，当前销售没有明显复苏回暖，民营房企融资困难，未来一年房企仍面临巨大偿债压力。

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