万科企业：将以13.05港元单价配售3亿股H股，净筹资39亿港元-万科企业股份有限公司

3月2日，万科企业股份有限公司（02202.HK）在港交所公告，将以每股13.05港元的价格配售3亿股H股，配股筹资39.15亿港元。

公告显示，万科与配售代理就配售3亿股新H股订立配售协议，配售价为每股H股13.05港元。配股股份分别占万科于公告日期全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约15.74%及2.58%；且分别占万科经配发及发行配售股份扩大后的全部已发行H股及全部已发行股本约13.60%及2.51%。

相较于3月1日收盘万科企业收市价每股H股13.90港元计算，此次配售价折价约6.12%，此次配股净筹资39.03亿港元。配售代理将向不少于六名承配人（包括专业投资者、机构投资者或其他投资者）配售配售股份。

万科表示，董事认为配售将增强集团的财务状况，配售协议条款按一般商业条款经公平协商订立，且条款公平合理并符合公司及其股东的整体利益。公司拟将配售所得款项净额的60%资金用于偿还本公司的境外债务性融资，剩余40%资金将用于补充公司营运资金等。

按照公告，随交割日完成配售后，深圳市地铁集团有限公司将持有万科全部已发行股本总额约27.18%；承配人占万科已发行股本总额的2.51%；其他H股公众股东持股15.98%；其他A股公众股东持股54.33%。

在证监会出台调整优化房企股权融资措施后，万科于2022年12月1日发布《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的公告》，万科第一大股东深圳市地铁集团有限公司提请董事会将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》作为临时议案提交2022年第一次临时股东大会审议。该提案提请公司股东大会批准，授权董事会根据市场情况和公司需要，在A股及H股发行不超过各自20%的新增股份。

2022年12月16日，万科召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案及关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案。

万科总裁祝九胜在会上表示，目前政策上给行业融资开了一个窗口，做股权融资是要优化万科的资产结构，同时还要降低融资成本。一个公司要发展下去，既需股权资金，也需要债权资金，这两者要形成合适比例才能形成比较好的资债结构。

此外，今年2月12日，万科企业股份有限公司（万科A，000002.SZ）已发布2023年度非公开发行A股股票预案公告，计划向不超过35名的特定对象开展定向增发，募集资金总额不超过150亿元，发行数量将不超过11亿股，占目前万科总股本的9.46%，募集资金将用于公司旗下11个房地产开发项目和补充流动资金。

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