宝钢股份维持推荐陆家嘴维持中性

宝钢股份：维持“推荐” 陆家嘴：维持“中性”

宝钢股份：维持“推荐” 陆家嘴：维持“中性” 更新时间：2010-4-3 0:06:32

宝钢股份600019：净利润下降9.95%根据年报，公司2009年实现营业收入1485.25亿元，同比下降25.97%；实现净利润58.16亿元，同比下降9.95%；实现每股收益0.33元；公司拟每10股派现2元含税。　　长江证券：在2008年末大幅计提存货跌价准备的情况下，公司的主要产品基本都实现了正毛利，其中冷轧受益于汽车家电的迅猛发展，表现抢眼是预期之内的事情，不过宽厚板和特殊钢却依然亏损严重。2010年，由于产能扩大和产能利用率提升，公司产能有望在目前2400万吨以上的基础上增长10%左右。预计公司2010、2011年EPS分别为0.63、0.84元。维持推荐评级。

亨通光电600487：净利润增长72.68%根据年报，公司2009年实现营业收入18.9亿元，同比增长31.26%；实现净利润1.8亿元，同比增长72.68%；实现每股收益1.11元；公司拟每10股派现2.5元含税。　　国信证券：公司业绩略超预期。2009年公司毛利率大幅提升7.2个百分点至27.7%，使得盈利能力相应提升。小幅调整对公司2010、2011年盈利预测，收入增速为22%、22%；净利润增速达到22%、23%；EPS分别为1.35、1.65元。目前股价对应2010/2011年PE为26.1、21.2倍，估值居于行业低端。但鉴于全年光纤光缆价格走势尚不明朗，降价压力持续存在。维持对公司谨慎推荐的投资评级。

陆家嘴600663：净利润同比增28.59％根据年报，公司2009实现34.88亿元，同比增长105.19%；实现净利润11.32亿元，同比增长28.59%；实现每股收益0.606元。公司拟每10股派现1.45元含税。　　中金公司：公司业绩超出预期10%，当年录得2.97亿元渣打银行大厦出售收入是业绩超预期的主要原因。公司租赁收入略超预期，且随着公司运营稳定，租赁收入毛利率有望触底回升，小幅上调公司2010年盈利预测至每股0.63元，调整幅度为10.5%。目前，公司A股股价对应2010/2011年市盈率分别为38.8、37.1倍，对2010年底净资产有28%的溢价，估值并不便宜，因此维持中性的投资评级。

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