中交股份否认抬价详解收购FG过程

中交股份：否认抬价详解收购F&G过程

中交股份：否认抬价详解收购F&G过程 更新时间：2010-9-17 6:59:58 　　9月15日和16日，刚刚被中交股份收购的世界著名海上钻进平台设计公司Friede Goldman United， Ltd.在京召开第一次董事会议。昨日，中交股份携手F&；G公司高管接受媒体采访，详细阐述了中交股份海上重工发展战略、收购过程以及F&；G运营等问题。

收购基于战略需要

“此次收购是基于中交股份和F&；G能够实现巨大协同效应的判断，基于公司业务发展的战略考虑。”中交股份总经济师、董事会秘书刘文生表示，装备制造业是中交股份的核心业务之一，也是中交股份产品结构调整的关键领域，该业务板块主要子公司振华重工目前已成为享誉全球的装备制造业龙头企业，并于近几年开始向海上重型装备和大型钢构产品转型。但不得不承认的是，振华重工在海上重工领域的研发设计能力距离国际先进水平尚有很大差距。

雄心勃勃而又急需突破自己的中交股份此时邂逅了F&；G面向全球招标的千载良机。F&；G是全球首屈一指的海上钻井平台设计公司，尤其是其半潜式钻井平台的设计占据世界第一的市场份额。

在中交股份看来，F&；G的设计能力及技术资源，与振华重工强大的制造能力一旦有效结合，将极大提升中交股份开拓海上重工市场的能力。因此，中交股份果断出手，一举收购F&；G。

程序依法合规

刘文生强调，中交股份收购F&；G始终严格遵循依法合规原则，程序符合国际惯例。中交股份在此次收购中，面对的主要竞争者绝大部分来自美洲和亚洲的其他国家，不存在谁哄抬价格问题。

刘文生详细介绍了整个收购过程。今年1月10日，中交股份得到报告称F&；G正面向全球发出招标邀请，出售75%的股权。中交股份董事会讨论后向卖方财务顾问表达了收购兴趣。1月13日，卖方财务顾问公司发出交易程序函。中交股份听取律师事务所意见后认可此程序，并着手具体工作。

2月1日，中交股份了解到另有中国企业“拟以7500万美元收购F&；G75%的股权”的消息，中交股份立即就此向卖方提出质询，卖方随即对我方做出答复，并正式出具书面澄清函，说明没有与其他任何公司达成过任何具有约束力的协议。

2月8日，中交股份再次收到中国企业“与F&；G签订转让股权的框架性协议”的有关信息，周纪昌董事长立即责成有关人员尽快调查，强调中交必须按国际规范依法进行，不得参与收购的价格竞争。2月9日，F&；G最大控股股东代表该公司再次发来澄清函表示，F&；G没有和任何一家潜在买方达成约束性协议。

3月12日，中交股份和F&；G及顾问团队展开谈判，中交股份坚决要求卖方保证竞购的公平性。在得到保证之后，中交股份和F&；G管理层建立联系，对两公司的优势互补与战略协同达成共识，然后开展价格和条款谈判，在5月下旬草签收购协议。之后，在一系列细节谈判之后，6月22日，中交股份与卖方正式签署股权收购协议。

1.25亿美元收购价不高

刘文生表示，以1.25亿美元收购F&；G全部股权，这是审慎谈判的结果。中交股份是严格按照自己的估算方法，在财务顾问帮助下报价、谈判、达成协议的，

事实上，根据卖方财务顾问的估值，F&；G公司的总价值在1.5亿美元至2.3亿美元之间，中交股份认为其估值范围应在1.2亿至1.5亿美元之间。几番艰难谈判下来，出于知识产权完整性等多方面的考虑，中交股份最终以1.25亿美元购买了F&；G公司100%的股权。

F&；G总裁PAUL和副总裁孙阳昨天都对媒体表示，事实上，中交股份给出的价格并不是最高的，另有买家的报价比中交股份高出数千万美元，“但我们最看重的是双方公司的互补性，是中交股份的综合实力能推动公司今后得到更好的发展。”

“事实上，F&；G管理层对中交股份的认可及信任，正是此次收购成功的最关键因素之一。”刘文生说。

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