12月2日晚间重要行业研究汇总附股

12月2日晚间重要行业研究汇总(附股)

12月2日多家机构发布各大行业，以下是摘要，仅供投资者参考：

投资策略：本周 A 股整体呈向上走势，四季度医药行业进入政策密集发布期，板块整体估值受压制较大，尤其是前期涨幅较大的高估值子行业补跌现象明显。随着政策的逐渐落地，医药行业的不确定性将逐渐消除，我们认为投资者可逢低布局，对医药行业进行战略配置。同时，随着 2021 年的临近，医药行业将迎来估值切换，高景气快增长的子板块将受到更多的关注，建议投资者关注疫苗、创新药及创新器械。综上所述，我们认为疫苗的调整已经充分，投资者可适当给予积极预期，比如、和。同时，疫情后周期公共卫生补短板势在必行，新一轮医疗器械采购周期即将展开，具有显著临床价值的医疗设备及生产企业有望受益，比如器械龙头、等。除此之外，创新和消费升级仍旧是人口老龄化的永恒热点，建议持续关注创新药研发龙头以创链上的、……【】

投资建议： 1)促内循环背景下，明年国内市场仍将保持旺盛需求，海外疫情改善后海外市场需求将强势复苏，行业将继续保持高景气度，挖掘机、汽车起重机销量继续高位稳步增长，混凝土机械、塔机等后周期工程机械品种销量增速预计将继续引领行业；2)行业竞争格局优化，龙头市场份额进一步提升；3)行业周期波动性收敛，估值中枢有望上移，龙头企业利润弹性不断释放，有望形成利润+估值的双击。持续重点关注、、、，建议关注、等……【】

投资建议：行业景气有望继续上行，跳动外汇，我们2021年度投资策略是自上而下寻找需求确定性较强的龙头机会。我们认为可从五维度关注细分机会：一是整体景气回升，跳动财经，业绩持续提升的自主品牌龙头；二是受益于全球电动化浪潮的推进，销量表现持续超市场预期的及其带来的零部件国产化的投资机会；三是受益于保有量持续增加，高景气有望维持的重卡行业；四是国六标准带来的发动机后处理新需求的机会；五是政策驱动叠加产品驱动助力智能化加速的智能网联汽车板块……【】

坚定看好游戏板块的成长性和良好现金流带来的确定性，2021 年游戏板块业绩或于 Q2 即开始重回高增长，现估值水平已具备较强吸引力，关注增配游戏板块。受益标的包括：、、、；海外腾讯、、心动等……【】

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