万达商管15亿元中票最终票面利率为6.8%，已获顶格认购-债券认购一手是多少

银行理财阅读 120 2025-04-25 15:18:54

3月22日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，大连万达商业管理集团拟发行的15亿元、发行期限2+1年期的中票已获顶格认购，该笔债券的票面利率最终定为6.8%。

此前大连万达商业管理集团股份有限公司发布了2023年度第一期中期票据申购说明。

本次发行采用集中簿记建档、集中配售、发行金额动态调整、指定账户收款的方式。由招商银行股份有限公司作为主承销商，组织承销团承销本期中期票据，招商银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。本次集中簿记建档发行承销方式采用余额包销方式。

根据说明书，本期债务融资工具的基础发行规模为人民币0亿元，发行金额上限为人民币15亿元，期限为2+1年，申购区间为5.8%～6.8%，拟全部用于偿还发行人债务融资工具本金。截至3月17日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资人民币余额195.81亿元，美元余额18亿元。其中中期票据人民币146.63亿元、公司债人民币49.18亿元、海外债券18亿美元。

万达商管称，本期债券募集资金拟用于置换前期已偿还的公司债券本金。具体如下：用于偿还万达商管于2020年10月9日发行的大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（“20万达02”），融资规模20亿元，用于偿还大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第二期）（“15万达02”）部分本金；于10月28日发行大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（“20万达03”），融资规模25亿元，用于偿还大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第二期）（“15万达02”）部分本金。

万达商管集团2022年业绩快报显示，万达商管2022年收入553.1亿元，完成年计划的99.6%，同比增长7.4%；租金收入508.5亿元，同比增长8%；商铺出租率达98.7%；租金收缴率100%；开业55个万达广场，完成年计划的100%。2022年，万达商管累计开业473个项目，管理商业面积6556万平方米，其中租赁面积4445万平方米，同比增长11%；在建万达广场187个，商业面积2195万平方米。