万业企业：收购凯世通转型集成电路目标价12.45元-万业企业到底收购什么公司
东方证券发布万业企业的研报指出，离子注入机领先全球，集成电路装备国产化箭在弦上。2018年，公司通过3.98亿元现金收购凯世通100%股权，年内凯世通实现营业收入1.08亿元，净利润1209万元，于2018年Q3开始并表。凯世通的主营产品包括太阳能、集成电路和AMOLED离子注入机三大类。预计2019年完成研发并推出FinFET集成电路制造技术的离子注入机，实现从0到1的突破。SEMI预计2019年全球半导体设备市场规模将达676亿美元，中国将首次超越韩国成为全球最大半导体设备市场。研报认为，半导体设备技术门槛高，基本被海外垄断，国产替代需求强。在02专项的推动下，集成电路装备将迎来高速发展，凯世通有望大幅受益。研报预测公司2019-2021年每股收益分别为0.83、0.92与1.19元，根据可比公司估值水平，我们认为目前公司的合理估值水平为19年的15倍，对应目标价为12.45元，首次给予增持评级。
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