万亿特高压已冲锋频频中标妖股迎翻盘契机

理财百科阅读 165 2024-05-14 12:06:24

万亿特高压已冲锋！频频中标妖股迎翻盘契机

近日白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程获得国家发改委批复，标志着工程即将进入实质性建设阶段。

白鹤滩是中国目前在建规模最大、优势明显的巨型水电站。

电网和相关投资无疑将是未来国家的重点关注领域，国家电网就曾表示，预计“十四五”期间，其电网及相关产业投资将超过6万亿元。

而其中特高压就更是重中之重。

【事件逻辑梳理】特高压与中国“互相成全”中国标准成世界标准

特高压是什么？简单来说就是，特别的高压输电，它是当下实现远距离输电的唯一解决方法。而特高压输电的特别之处在于它特大、特远、特省。

“特大”自然就是输送的电量特大。

“特远”指的是高压输送的距离特别远，有助于跨越地理障碍，实现电力远距离输送。

“特省”指的是高压可以提高输电的效率，减少电在输送过程中的损耗。

目前放眼全球，中国是唯一一个掌握特高压输电技术的国家，中国特高压技术标准也已经成为国际上唯一的特高压技术标准。

特高压技术和中国也可以算得上是“互相成全”。

首先如果没有掌握特高压技术，中国巨大的电力需求几乎就无法满足，北上广深的夜晚不会亮如白昼，中国的发电量也不会跃居至世界第一位。

而中国也确有建设特高压的需求。

之前并不是没有国家涉足过特高压输电领域，美国、日本还有曾经的苏联都设定了详细计划甚至已经开始建设，但都因为经济不稳政治动荡等多种突发情况而搁置了。

中国之所以会深入特高压领域，也是因为不建的话电真的不够用。

中国的经济发展重心在中东部，电力消耗基本占据了全国总消耗的70%，但是能源，无论是石油、风电、煤电还是水电都主要集中在西部地区：2/3的水电在西南地区，80%的风电，太阳能资源在西北、西藏地区。

总之都是相隔千里。

原本如果想要发电的话，水电、风电因为难以输送只能停留在当地，所以主要的发电方式就是火电，也就是用大量的煤炭来给建设在各地的火电厂“输血”，每年通过铁路运送的煤就有20亿吨。既占据了大量运力，火力发电还造成相当严重的大气污染。

而有了特高压输电线路之后，千里之外的电终于得以利用。

西部的煤炭、水力和风力资源可以就地发电，然后再通过特高压输电线路输送到中东部地区。

就像北方缺水南方来补的“南水北调”工程一样，东西部电力资源与需求的不平衡也通过“西电东送”得以解决。

所以从2011年的“十二五”规划开始，特高压输电线路开始进入集中建设期，也大概是从那个时候开始，中国的特高压开始不断刷新自己的记录，一直在全球第一的位置上没有下来过。

现在到了“十四五”规划，特高压输电的重要性也并没有丝毫减弱，并且由于今年突如其来的疫情，“新基建”也大幅拉动了国家对特高压领域的投资。

疫情加速新基建，特高压“唱主角”

今年的疫情对经济带来的冲击不可谓不大，导致很多行业都在低谷艰难喘息，所以政府带头的基建投资能够在最短的时间内扩大内需、提供就业，所以也就再次成为带动经济复苏的引擎。

其中涉及国家对各个重大基础建设领域的投资，国家电网数轮追加的巨额电力投资自然在列，特高压投资更是不容小觑。

今年3月国家电网就将2020年的电网投资金额提升到4500亿元，涨幅超过10%。其中国家电网的对特高压的投资也从最初的1128亿元涨到1811亿元，涨幅达到六成。

所以在今年国家电网对电网的总投资中，特高压能占到40%。

如此高的占比，让新基建离不开特高压。

【未来展望】“西电东送”长期确定基建背后更是万亿电力市场

能源分布问题已成定局，长期内“西电东送”的格局都不会发生什么太大的改变，所以对于特高压输电的需求只会向前不会后退。而除此之外，“新基建”对于经济的带动更不是只追求短期效果，长远目标才更为重要。

所以未来随着全国各个城市规划的不断展开，5G基站、大数据中心等“新基建”都是耗电大户，对于特高压的需求与日俱增，那么整个电缆行业从中的获益又何止千亿、万亿，后面甚至是数十万亿的广袤市场，而其中占据关键地位的特高压领域也毋庸置疑将成为吸引大量投资的蓝海市场。

此次十四五规划中的六万亿只是一个开端，未来可是不可限量，能够率先布局的行业龙头有望获益最多。

【相关个股】

通光线缆：国内电力特种光缆龙头，市场占有率连续多年位居全国前列。凭借高额研发投入频频中标国网和南网的招标项目。此外中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商和军工行业企业、通信设备制造商都是主要客户。今年前三季净利润4927万，同比增加44.1%。

平高电气：国内领先的电气开关龙头，是国家电网公司旗下产业单位。国内三大高压开关设备研发、制造基地之一。

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