一汽富维年报利润增长过半机构大力推荐

一汽富维年报利润增长过半 机构大力推荐

一汽富维年报利润增长过半 机构大力推荐 更新时间：2011-2-28 10:30:00 　　公司是国内重要的汽车零部件生产基地，通过资产置换形式，先后吸收了一汽集团公司车轮、车箱两个专业厂的优良资产，形成以改装车、汽车电器、车轮为主的三大系列产品。公司近期发布业绩预告，预计公司2010年全年实现净利润与去年同期相比增长50%以上。业绩增长为公司股价提供了有力的支撑。　　机构预测来年市盈率低于10倍　　据《证券日报》市场研究中心统计，本周一汽富维收报35.13元，周涨幅达-1.90%，跑输上证指数1.17个百分点，周换手率为2.94%。股价目前处于震荡整理之中达5个月，换手也相对充分，以2月25日收盘价计算，该股动态TTM市盈率为13.57倍，机构综合预测2010年该股市盈率为13.47倍，2011年预测市盈率为11.45倍，2012年预测市盈率为9.56倍，公司业绩稳定向好。　　另外，从主力资金流向看，有微弱主力资金流入。统计显示，该股本周共计流入154.978万元。具体数据看，该股周一小幅上涨，涨幅达1.09%，主力资金净流入-584.604万元；周二出现下跌，跌幅达5.72%，主力资金净流入583.116万元；周三收为红十字星，涨幅-0.06%，主力资金净流入38.895万元；周四小幅上涨，涨幅达1.26%，主力资金净流入129.15万元；周五继续上涨，涨幅1.71%，主力资金净流入-61.579万元。　　汽车销量增速放缓　　据数据显示，2011年1月汽车销量增速放缓，产量环比下降。2011年1月，全国汽车产销分别为179.8万辆和189.4万辆，销量创出历史新高，产量环比略有下降。　　由于厂商将去年12月份销售量平滑到今年1月份，统计公布数字表现为缓慢增长。实际上受汽车购置优惠政策退出和北京限购政策出台的影响，今年1月份汽车市场比去年12月份火爆场面略显清淡。　　广发证券汽车行业分析师杨华超指出，1月汽车销量达到189.43万辆，同比增长13.81%，这是在去年12月销售创历史纪录的基础上实现的高增长，说明车市需求仍旺盛。不过，由于鼓励汽车消费政策退出及一线城市治堵政策实施，今年车市将出现结构性变化，中高档车受影响较小。　　招商证券分析师指出，车船税改革对乘用车需求影响不大。占总乘用车比例为87%的2.0升以下乘用车负担并不会提高，而占比13%中高端车消费者对成本略微增加并不敏感。总体来看，政策对乘用车整体需求影响较小，可能起到鼓励消费小排量汽车、调节乘用车消费结构的作用，但在目前乘用车用车成本不断上升的趋势下，预计起到作用较弱。　　核心零部件具有较好价值。分析人士指出，在国内市场空间仍然较大情况下，零部件公司在国产化趋势下，行业从纯粹的制造转移逐步转向技术转移的趋势明显，高毛利率、能同心多元发展的零部件公司具有较好的投资价值。　　全年净利润同比增50%以上　　公司是国内重要的汽车零部件生产基地，通过资产置换形式，先后吸收了一汽集团公司车轮、车箱两个专业厂的优良资产，形成以改装车、汽车电器、车轮为主的三大系列产品。目前主要部件已形成年产卡车15万辆、轿车30万辆的零部件生产加工能力，钢车轮形成年产350万只的生产能力，居国内领先水平。公司大股东为一汽集团，或存整合预期。　　2011年1月22日公告，预计公司2010年全年实现净利润同比增长50%以上。上年同期净利润为35473.59万元、每股收益1.68元。业绩预增原因说明：公司主要产品销量大增，公司加强产品制造过程中的成本控制，降低管理成本，公司本部扭亏为盈；公司参股的汽车零部件企业投资收益大幅增加。　　在券商对公司的评级报告中，东北证券和华创证券都给予公司“推荐”评级。东北证券认为公司将受惠于中高档车的持续旺销。预测公司2011年业绩仍将有 20%左右的增长，每股收益约为3.23元，以昨日收盘价计算，2011年市盈率为9.10倍，按15倍的合理市盈率就算，目标价为48.45元，维持“推荐”的投资评级。　　华创证券认为一汽富维将受益一汽产能扩张带来横向延伸机遇。预测公司2011/2012年每股收益为2.66/3.12元，目前股价对应目前的市盈率为15倍，考虑到未来一汽集团整体上市的预期和公司较小的股本和市值，未来股价上升空间巨大，给予“推荐”评级。

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