10月26日晚间重要行业研究汇总附股0

10月26日晚间重要行业研究汇总(附股)

国防军工：被动电子元器件业绩大年夜超预期 关注9股

根本化工重点核心资产；钛白粉、碳纤维、氨纶与聚氨酯、食品添加剂、沸石/OLED、农药、复合肥等……【点击查看全文】

明确风景项目收益率计算参数，减轻政府整体补助包袱，有利于通过发债或资产证券化等方式推进补助拖欠问题解决。新新政对电站运营企业意义在于“以质换量”，关注太阳能、晶科科技、大年夜唐新能源、林洋能源等。别的，平价项目不受新政影响，预计 2021 年全球光伏新增装机160~170GW，同比+30~40%，继续关注通威股份、隆基股份、晶澳科技、晶科能源、阳光电源、福斯特和福莱特等。。2020 年随着充电桩扶植进入新基建范畴，国网南网扶植力度加大年夜，车企加大年夜自有网络布局，政府加大年夜充电补助力度，装备商发力手艺立异。随着新能源车保有量的提升，需求好转陪同行业手艺前进有望动员充电桩龙头盈利稳步提升，建议关注国电南瑞、许继电气、科士达等……【点击查看全文】

环保行业：国补新政明确补助时限 关注4股

修建质料：连续关注玻纤板块 关注超跌防水、瓷砖

电子行业：半导体高景气度维持 关注9股

小金属方面，陪同磷酸铁锂需求上涨，预计下周工业级碳酸锂或有小幅升高，钴中间品供应商接到询单较多，现货报价上调，成交价钱上涨；未来需求增加将动员稀土价钱上涨。建议关注：紫金矿业、西部矿业、西部超导、宝钛股份、钢研高纳、银泰黄金、洛阳钼业等……【点击查看全文】

交通运输行：京沪高铁将实行浮动票价 关注3股

电力装备：新能源补助拖欠解决或再迎推进 关注3股

全球硅片出货量本年正在苏醒，2022 年将创历史新高；根据SEMI 数据，SEMI 公布半导体行业硅晶圆出货量的年度预测陈诉，预计 2020 年全球硅片出货量将同比增长 2.4%，2021 年将继续增长，2022 年将创历史新高。投资建议：海内半导体硅片行业在大年夜情况的驱动下，未来 3 至 5 年将迎来较好的成长机会；重点关注：半导体硅片：中环股份、沪硅财产；硅片制造装备：晶盛机电、北方华创；行业受益：立昂微电子……【点击查看全文】

投资建议。我们自上而下看好高景气度的运动鞋服赛道，关注【申洲国际、安踏体育、李宁、滔搏】，目前对应 21 年 PE 别离为 29/28/44/24 倍。连续关注优质品牌服饰标的，关注秋冬旺季到来拉动销售的【波司登】，对应 21 年 PE 为 22 倍；关注运营稳健、估值水平另有提升空间的【地素时尚、比音勒芬】，对应 21 年 PE 别离为 14/16 倍。关注终端流水慢慢恢复的【太平鸟、森马服饰、海澜之家】，对应 21年 PE 别离为 23/17/10 倍。……【点击查看全文】

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