十大年夜券商论后市处于尽力可为阶段长牛判定不改

十大年夜券商论后市：处于尽力可为阶段 长牛判定不改

下半年发展主线归来，关注新能源车、消费电子为代表的行业景气上行的部门发展行业机遇；医药、食品饮料为代表的必须消费业绩稳定，外资增量下必须消费抱团仍将延续。

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市场波动加大年夜

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此前市场一度担心外部风险冲击以及流动性收紧，但始终强调这都是短期扰动不组成系统性风险，调整就是机遇。中美摩擦的冲击已在连续钝化，而敷衍外资流出，主要以短期交易型投机资金为主，中长期外洋配置型资金连续流入趋向不变；经济下行压力下，货币政策宽松还是中长期基调；本年股市流动性充裕、增量资金巨幅入场。上半年仅基金、保险和外资便已为市场注入超6000亿资金增量，其中7月基金发行更再创历史新高。整年预计各机构资金增量有望超万亿，成为支撑市场的重要基石、也是支撑一直以来维持乐不雅的最重要来由。

操作上建议投资者适度谨严，中长期择机布局。行业方面，建议关注金融、建材、电气装备、商业、家电、食品饮料、军工、TMT等板块，敷衍前期涨幅较高的个股板块需要适度谨严。

市场在震荡整固之后的标的目的依然是上行。全球流动性泛滥及全球无风险利率走低导致全球股票投资进入“赛道投资化”，中国经济中期转型进级预期明确导致机构高度认同中长期机遇集中在科技、医药、消费范畴，且本年内资增量资金相当部门连续通过机构流入，短期经济格式与预期是传统板块弱苏醒，新经济有望出现高景气。预计下一轮上升行情的核心主线仍是在发展气概。

短期市场波动未收敛，还将处于蓄力震荡历程中，限售股解禁和中美关系频频有所压制市场，但PMI和工业企业利润等数据显示宏不雅经济连续回暖，7月美联储和政治局聚会会议均不改流动性宽松基调，缓解了市场对流动性收紧的担心，近期资金博弈过后市场焦点仍将重回根基面，8月进入A股中期业绩不雅察窗口。

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