12月21日晚间重要行业研究汇总附股

理财会议阅读 44 2023-12-27 19:41:44

12月21日晚间重要行业研究汇总(附股)

半导体装备：美系厂商在沉积、刻蚀、离子注入、CMP、匀胶显影等范畴手艺领先，尤其先进制程装备具有垄断上风。目前主流晶圆厂制造装备中约 50%来自于美国厂商，20~30%左右来自于日本厂商，国产化装备率现可达 10%左右。全球 Top5 装备商中有 3 家美国公司，包含、泛林 Lam Research、KLA-Tencor。海内装备公司装备龙头、等。半导体质料：海内主流晶圆厂半导体质料供应商中日本厂商约占 30%，跳动外汇，美国厂商约占 20%，海内涵中低端方面有所突破，国产化率在 20%~30%。海内公司质料龙头、、沪硅财产、立昂微等。软件：IP 核海内领先企业芯原股份；半导体设计：射频龙头卓胜微；功率器件龙头斯达半；模拟芯片龙头、思瑞普等；半导体制造：、等……【】

关注标的：新能源车：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、、、、、、、、等。光伏：、、、、、等。建议关注：；风电：、、等。建议关注：、、、等。电网工控：、、等；良信电器、宏发股份、、鲁亿通等；、、、等……【】

本年 1-11 月，天下工业完成产量 206851 台，同比增长 22.2%。11 月，天下工业机器人完成产量 23635 台，同比增长 31.7%。受疫情影响，自动化、智能化生产重要性得到凸显，本年海内工业机器人需求连续提升。长期来看，我国正处于制造业转型进级进程中，“机器替人”能有效适应劳动力短缺、劳动力价钱上涨的现状，同时下游行业对自动化解决方案的要求正不竭提高，行业具有连续增长的内生动力。在此布景下，龙头企业凭借本土化上风、服务上风有望继续扩大年夜市场份额，行业集中度有望进一步向上风龙头企业靠拢……【】

投资建议：光伏装备重点看好“异质结”、“大年夜尺寸”带来改换和新增需求！重点关注：、、和、……【】

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