11月23日晚间重要行业研究汇总附股【最新】

金融理财阅读 38 2023-11-29 16:17:37

11月23日晚间重要行业研究汇总(附股)

重点关注子行业：中期来看化工品需求慢慢苏醒，化工周期行业有望迎来景气慢慢回升，当前看好投资机遇，建议关注各子行业龙头企业。国度政策支持，进口替代空间广漠的电子化学品、5G质料、环保。受益内需基建发力、行业集中度提升的混凝土外加剂行业。率先进入外洋供应链体系的锂电质料企业……【】

我们以为农业是强周期行业，在周期景气上行阶段，选股容错较高，对无法证伪的企业应当丢弃成见；反之，在周期下行阶段，选股容错较小，对无法证实的企业应放下执念。因此，我们对 2021 年的农业概念为：看好周期景气上行的种植链，拥抱畜禽链中管理层优秀的发展标的。投资建议种植链：优选种子与种植板块。其中，种子板块看好、、；种植看好。畜禽链：关注具备优秀管理层的；生猪链关注，跳动财经，建议关注、、、等；禽养殖链关注……【】

面板价钱连续提升，据WitsView 数据，11 月下旬大年夜尺寸面板价钱上升，55 寸/27 寸/14 寸价钱同比上月增长 5.8%/0.6%/3.5%。建议关注：半导体设计公司、、、芯原股份、，装备公司、，封装公司、，代工场；5G 射频/天线厂商、、，手机背板厂商，ODM 厂商，FPC 厂商；紧密代工与结构件标的、、、、、、、，充电范畴标的、；面板标的方 A、TCL 科技；功率器件标的、、等……【】

投资建议1)水泥板块，本周天下水泥价钱总体上涨，华北和华中地区起头赶工，京津以北的区域气温较低，需求根基结束，尤其是东北降雪意味着 2020 年市场收尾。南边环境广泛较好，水泥出货量广泛维持高位。我们以为当前水泥板块估值仍低，2021H1 受基建项目集中开工和 2020 年低基数驱动，需乞降板块均有望凌驾预期。关注华东、华南地区龙头、，建议关注受益华北基建弹性和需求苏醒的，西北地区龙头、……【】

LME 铜价从近年 3 月 4371 美元/吨价钱低点一路上涨至最新 7261 美元/吨，涨幅 66%。但价钱形态上而言只是修复了疫情导致的波动。目前，全球铜库存仍然处于历史低位，市场需求端已慢慢回暖，陪同宽松的情况下的多重利好，商品属性和金融属性叠加，铜价有望进一步上涨。投资组合：、、、、 ST 融捷各 20%……【】

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