下半年开门红，基金有一定调仓换股动作-基金换股

两市合计成交过万亿，从第二个小时开始就缩量了，其实午后更是相当缩量的，指数大涨，再次回到3200点以上安全区域，下半年的节点，实现了开门红。不过，从今天相关板块的走势看，却表现出基金调仓的动作，比如一些高位的医药股出现大幅下行，似乎短暂的半年度考核结束后，今年的下半年，对于很多产品而言，已经到了背水一战的时刻。由于大部分基金的净值都比较差，而且距离净值1的空间也不小，新基金发行也不理想，基金经理们已经如坐针毡了，此时需要搏一搏。遥想2020年初，我们看到了基金们的抱团取暖，或者定义为抄作业行情，本次的基金调仓换股，谁也别说谁，或许从监管层面，都可以默许基金风格的剑走偏锋。因此，后市的基金调仓动作会比较频繁，不局限于什么行业或者某些个股，都可能看到大跌，甚至是闪崩的情况，千万别觉得意外。

今天沪深两市有点二八行情，只是跷跷板效应不强，别看中字头和金融类闹的欢，他们的承载力是相当有限的，而且面对单边市场，他们的上涨空间，目前无法打开，更加限制了资金的配置欲望。结合近期一系列政策的积极好转，预期本周市场将继续积极走暖，指数不会走的过急，基金的调仓换股会给市场带来成交量放大，总体表现为资金的再分配，这也是为什么没有分化的原因。当前正值半年报节点，业绩的作用将非常强，我们再结合实体经济的疲软以及各种退市案例的增加，如果可以从半年报看到行业的拐点，那么对于资金的吸引力，将大大增强。由于中央经济工作会议还是没有召开，下半年的政策风向标，没有出现，我们还是需要再等等政策春风，对于激进型投资者而言，仓位可以超前提上来。

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