万里股份撤回争议性重组申请，业绩承压寄望锂电池破灭？-浙江万里控股集团股份有限公司

备受市场争议的万里股份(600847)重大资产重组又有新的进展。

日前，万里股份公告称，鉴于公司尚未完成关于中国证监会反馈问题的回复事项，且标的资产财务数据已超过有效期。同时，上市公司、交易对方拟调整本次重组方案以便能够更好地推进本次重组交易的实施，公司现决议撤回重组的申请文件。

2022年1月19日，万里股份披露拟将万里电源100%股权（预估值为6.8亿元）作为置出资产，并由此与交易方就特瑞电池48.95%股权（预估值为11.5亿元）等值部分进行置换，差额部分（预估值为4.7亿元）由公司发行股份向交易对方购买。

同时，万里股份拟定增募资不超过1.5亿元，对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池的在建项目。增资价格将根据本次交易确定的特瑞电池最终交易价格确定，增资完成后上市公司对特瑞电池的持股比例将不低于51%。

五年间对特瑞电池股份高买低卖并再度豪买，万里股份这一系列操作引发市场热议的同时，也招致监管问询。

回溯公告，上交所就此资产重组曾向万里股份两次下发问询函，内容涉及是否存在股权代持行为、业绩承诺的可实现性、交易作价差异较大的合理性以及前期高溢价收购特瑞电池且投资亏损的情况下再次筹划收购的主要考虑是否存在利益输送情形等问题。

不过对于上交所下发的关于溢价收购特瑞电池等事项的问询函，万里股份的回复工作似乎有些艰难。不仅限于此，此次万里股份撤回重组申请原因之一就在于尚未完成关于中国证监会反馈问题的回复事项。

2022年9月16日，万里股份收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求其及相关中介机构就置出上市公司原有铅酸电池业务并置回上市公司原控股股东持有的锂电池相关业务是否一致，有关背景、原因及合理性；南方同正及一致行动人在所持资产注入上市公司同时又将其所持上市公司股份表决权委托给家天下的原因及合理性、必要性、委托期限、是否可撤销，委托协议主要内容，是否存在其他承诺事项或利益安排等相关问题。

万里股份虽然回复了反馈意见，但其在11月1日公告中表示，根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构需要对反馈意见回复材料进行修订，但由于涉及事项和环节较多，部分资料还需要进一步补充和完善，审核意见所涉问题的落实工作尚未完成。并申请延期不超过 30 个工作日。

然而一个月后，等来的却是万里股份突然披露撤回重组申请。对此万里股份表示，将积极与交易对方协商方案调整事宜，尽快达成调整后的正式方案。若公司与交易对方达成新的重组方案，重新向中国证监会提交重组核准申请。不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

需要指出的是，资产重组背后是万里股份的报表盈利情况持续恶化，寄望锂电池打开新赛道以增强上市公司盈利能力。

根据最新披露的三季报显示，2022年前三季度报告，实现营业收入3.27亿元，同比下降21.92%；归属于上市公司股东净亏损2554.1万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损2772.1万元。

万里股份在财报中解释，疫情影响及市场竞争激烈致使营业收入下降，而营业收入及毛利率下降进而导致净利润亏损扩大。不过从财务数据来看万里股份盈利能力羸弱，2015年至2021年连续7年扣非净利润为负。

重组申请撤回也就意味着万里股份试图通过锂电池找到新的增长点的希望搁浅。受此消息影响，万里股份股价几近跌停，截至12月13日收盘报收13.44元，跌9.68%。

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