万达体育递交招股书：欲募资5亿美元已重返足球重点转向青少年-银狐基金

雷帝网 雷建平 6月9日报道

筹备多日后，万达体育日前正式递交招股书，准备在美国纳斯达克上市，股票代码为WSG，暂定筹资额5亿美元。

万达体育的承销商包括摩根士丹利、德意志银行、花旗、海通国际、中金公司和中信里昂证券。

去年营收88亿

招股书显示，万达体育2018年营收为12.94亿美元（约88亿人民币），2019年第一季度营收为2.75亿美元。

万达体育在2018年的利润为6187万美元，万达体育在2019年第一季度的亏损为969万美元。

万达体育在2018年的EBITDA为1.49亿美元，2019年第一季度的EBITDA为1404万美元。

万达体育在2018年的Adjusted EBITDA为2.23亿美元，2019年第一季度的Adjusted EBITDA为2744万美元。

据介绍，万达2014年初正式布局体育，并接连祭出大手笔：以4500万欧元收购马德里竞技足球俱乐部20%股份；

万达耗资10亿欧元并购全球著名体育媒体制作及转播公司盈方体育100%的股权；收购美国世界铁人公司（WTC），总花费达到6.5亿欧元。

当前，盈方体育、美国世界铁人公司（WTC）等构成万达体育的核心。

王健林曾表态：万达体育今年要出成绩

今年初，万达集团董事长王健林做万达集团2018年工作总结时表示，万达体育和传奇影业都要开展资本运作，今年要出成绩。

据王健林介绍，万达体育产业2018年收入88.3亿元，同比增长22.9%。“海外市场非常成熟，每年维持这么高的增长不太可能，世界杯年是重要因素，因为足球是万达体育收入比重最大的几个产业之一。”

万达体育在中国继续落地顶级赛事。成都落地“马拉松世界大满贯预备赛”，广州落地“国际羽联世界巡回赛年终总决赛”，摇滚马拉松重庆、广州等赛事，加上原有 “环广西”公路自行车世界巡回赛、“中国杯”国际足球锦标赛、铁人三项等，万达在中国已落地7类世界级、中国唯一性体育赛事。

海外新获大量权益，如2020年足球欧洲杯媒体制作，冰雪、手球、橄榄球、自行车等多项世界大赛的商业或媒体权益。

王健林还透露了万达在其他版块资本运作的情况，其中：

1、引进腾讯、苏宁、京东、融创4家战投，340亿元入股万达商业。

2、引进阿里、北京文投70亿元入股万达电影。

3、60亿元向融创转让文旅管理公司。

4、AMC5亿美元引进新投资者。新投资者银狐资本是美国很有名的文投基金，而且万达保持了控股权。

5、海外转让4个地产项目，收回18亿美元现金。

王健林说，2018年资本运作合同收入827亿元人民币，已收回现金627亿元人民币。这些收入中，绝大部分是股权资本运作，少部分是资产转让。

“这些资本运作收入支持万达去杠杆、降负债战略，保证现金流需要。”

万达重返足球 重点转向青少年

今年4月，万达体育一个重要动作是，重返足球，重点转向青少年。

据介绍，大连足球青训基地按照国际一流标准打造，项目占地22公顷，总建筑面积9万平方米，总投资20亿元。

规划建设23块训练比赛场地，其中12块标准球场，6块灯光球场、2块草坪加热球场、2块室内球场以及1块5000座比赛球场。

青训基地设计5栋大楼，配备世界一流的住宿、教学、康复、会议等配套设施。可以满足职业足球俱乐部一线队、预备队、青少年队、女足等18支球队、共600名教练员和运动员的需求。

为适应国际惯例，也根据中国足协的要求，万达将投资的原大连一方足球俱乐部更名为中性名称，正报中国足协批准。万达将积极推动大连市建设专用足球比赛场，目前专用足球场正在选址中。

王健林在现场表示，万达回归足球，大连球迷期望很高，但目前现实大连足球就是中超下游水平。大连足球滑坡十几年，尽管有万达财力支持和专业团队运营，也不可能短期内使大连职业足球迅速崛起。“大连足球重现辉煌还需要几年时间，请大连球迷多一点耐心。”

今年6月1日，王健林还在马德里麦格纳酒店会见皇家社会俱乐部主席阿佩里贝、比利亚雷亚尔俱乐部主席罗伊格、维戈塞尔塔俱乐部主席莫里尼奥并签署青训战略合作框架协议。

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