万达体育路演PPT曝光：下周上市王健林曾说今年要资本运作-银狐基金

雷帝网 雷建平 7月19日报道

万达体育日前更新招股书，公布发行区间为12到15美元，并要出售33,333,334股ADS，总共募集资金4到5亿美元。

其中，万达体育公司提供20,000,000股，万达体育的股东提供另外的13,333,334股，这意味着万达体育的股东最高要套现2亿美元。

招股书显示，IPO前Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd.持股为86.79%，为第一大股东。IDG持股为5.47%；

IPO后，Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd.持股为65%，拥有88.15%的投票权；IDG持股为4.1%，拥有1.39%的投票权。

今年初，万达集团董事长王健林做万达集团2018年工作总结时表示，万达体育和传奇影业都要开展资本运作，今年要出成绩。

今年4月，万达体育一个重要动作是，重返足球，重点转向青少年。王健林当时说，“大连足球重现辉煌还需要几年时间，请球迷多点耐心。”

以下是万达体育路演PPT（雷帝网精编处理）：

万达体育此次上市地点为纳斯达克，股票代码为WSG，发行区间为12到15美元，预计是2019年7月26日上市。

出席万达体育上市的管理层

万达体育的地位

万达体育的产业链，包括赛事、媒体产品、数字解决方案等。

万达体育集团是世界领先的体育公司，当前，盈方体育、美国世界铁人公司（WTC）等构成万达体育的核心。

万达体育是国际足联、国际篮联、世界羽联、国际自联等十多个世界体育组织全球或中国独家商业合作伙伴，在全球13个国家设立25个办公室。

万达体育的投资亮点

万达体育在体育市场的地位

万达体育拥有的赛事

万达体育在超过20个国家运营足球、冰雪、自行车、篮球、马拉松、铁人三项等20多项体育运动。

万达体育拥有的世界大型赛事

万达体育拥有的巨大市场前景

万达体育的赛事介绍

万达体育的数字创新及拥有的IP和合作伙伴

万达体育的分发技术平台

万达体育在中国市场的表现

万达体育非常高效的财务模型

万达体育的管理团队，背靠万达集团

万达体育的6大增长策略

万达体育的营收及利润表现

万达体育2018年营收为12.94亿美元（约88亿人民币），2019年第一季度营收为2.75亿美元。

万达体育在2018年的利润为6187万美元，万达体育在2019年第一季度的亏损为969万美元。

万达体育在2018年的EBITDA为1.49亿美元，2019年第一季度的EBITDA为1404万美元。

万达体育在2018年的Adjusted EBITDA为2.23亿美元，2019年第一季度的Adjusted EBITDA为2744万美元。

万达体育的全球及多样的商业模型

万达体育的毛利表现

万达体育的费用开支情况

万达体育的现金流情况

万达体育的赛事闭环

万达体育的关键数据

万达体育具有吸引力的模型

万达体育的股权结构

据悉，万达集团近年来动作频繁，尤其是2018年，包括：

引进腾讯、苏宁、京东、融创4家战投，340亿元入股万达商业。

2、引进阿里、北京文投70亿元入股万达电影。

3、60亿元向融创转让文旅管理公司。

4、AMC5亿美元引进新投资者。新投资者银狐资本是知名的文投基金，而且万达保持了控股权。

5、海外转让4个地产项目，收回18亿美元现金。

王健林说，2018年资本运作合同收入827亿元人民币，已收回现金627亿元人民币。这些收入中，绝大部分是股权资本运作，少部分是资产转让。

“这些资本运作收入支持万达去杠杆、降负债战略，保证现金流需要。”

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