万达体育IPO遇冷：募资规模大幅缩水IDG取消卖老股-银狐基金

雷帝网 雷建平 7月26日报道

万达体育今日正式在美国上市，股票代码为WSG，不过，此次万达体育募集资金并不顺利。

万达体育的发行区间从每股12至15美元，调整为每股9至11美元，最终将发行价定为8美元，并减少股票发行数量至2380万股，共募资1.9亿美元。

万达体育此次IPO融资用途主要是偿还此前公司重组相关债务，及用于战略投资和一般公司用途。

Q1净亏近千万美元

招股书显示，万达体育2018年营收为12.94亿美元（约88亿人民币），2019年第一季度营收为2.75亿美元。

万达体育在2018年的利润为6187万美元，万达体育在2019年第一季度的亏损为969万美元。

万达体育在2018年的EBITDA为1.49亿美元，2019年第一季度的EBITDA为1404万美元。

万达体育在2018年的Adjusted EBITDA为2.23亿美元，2019年第一季度的Adjusted EBITDA为2744万美元。

据介绍，万达2014年初正式布局体育，并接连祭出大手笔：以4500万欧元收购马德里竞技足球俱乐部20%股份；

万达耗资10亿欧元并购全球著名体育媒体制作及转播公司盈方体育100%的股权；收购美国世界铁人公司（WTC），总花费达到6.5亿欧元。

当前，盈方体育、美国世界铁人公司（WTC）等构成万达体育的核心。

IDG等股东取消卖老股

万达体育CEO、总裁为杨恒明，其曾在BP工作15年，任职期间促成了BP与中国石油天然气集团达成的两次页岩气合作开发项目。

加入BP之前，杨恒明还曾任职于中国五矿集团项目开发经理和五矿美国公司首席执行官执行助理、麦当劳美国公司运营经理(美国芝加哥)、戴姆勒-克莱斯勒东南亚(新加坡)财务主管。

杨恒明2016年11月加盟万达体育，当时，原万达体育全球CEO菲利普·布拉特改任万达体育副董事长，张霖继续担任万达文化总裁兼万达体育董事长。

万达体育的副董事长菲利普·布拉特为前国际足联（FIFA）主席布拉特侄子。

IPO前，Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd.拥有86.79%的股权，为第一大股东。

IDG持股为5.47%，Orient Pearl Media Sports Holdings Limited持股为2.82%；

Shengke Limited持股为2.27%，China Point (CAY) Special Situations Fund SPC持股为1.56%，Zhu Xiang International Investment Limited持股为1.09%。

万达体育在此前更新的招股书中显示，发行区间为12到15美元，并要出售33,333,334股ADS，总共募集资金4到5亿美元。

其中，万达体育公司提供20,000,000股，万达体育的股东提供另外的13,333,334股，万达体育的股东原计划最高要套现2亿美元。

IPO前万达体育最后一次更新的招股书中股权结构

更新后的招股书不再出现股东出售老股，且股东行列中只出现持股超过5%的Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd.及IDG。

IPO后，Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd.持股为69.54%，拥有90.13%投票权；IDG持股为4.38%，有1.42%投票权。

王健林曾表态：万达体育今年要出成绩

2019年的年初，万达集团董事长王健林做万达集团2018年工作总结时表示，万达体育和传奇影业都要开展资本运作，今年要出成绩。

据王健林介绍，万达体育产业2018年收入88.3亿元，同比增长22.9%。“海外市场非常成熟，每年维持这么高的增长不太可能，世界杯年是重要因素，因为足球是万达体育收入比重最大的几个产业之一。”

万达体育在中国继续落地顶级赛事。成都落地“马拉松世界大满贯预备赛”，广州落地“国际羽联世界巡回赛年终总决赛”，摇滚马拉松重庆、广州等赛事，加上原有 “环广西”公路自行车世界巡回赛、“中国杯”国际足球锦标赛、铁人三项等，万达在中国已落地7类世界级、中国唯一性体育赛事。

海外新获大量权益，如2020年足球欧洲杯媒体制作，冰雪、手球、橄榄球、自行车等多项世界大赛的商业或媒体权益。

王健林还透露了万达在其他版块资本运作的情况，其中：

1、引进腾讯、苏宁、京东、融创4家战投，340亿元入股万达商业。

2、引进阿里、北京文投70亿元入股万达电影。

3、60亿元向融创转让文旅管理公司。

4、AMC5亿美元引进新投资者。新投资者银狐资本是美国很有名的文投基金，而且万达保持了控股权。

5、海外转让4个地产项目，收回18亿美元现金。

王健林说，2018年资本运作合同收入827亿元人民币，已收回现金627亿元人民币。这些收入中，绝大部分是股权资本运作，少部分是资产转让。

“这些资本运作收入支持万达去杠杆、降负债战略，保证现金流需要。”

2019年4月，万达体育一个重要动作是，重返足球，重点转向青少年。

据介绍，大连足球青训基地按照国际一流标准打造，项目占地22公顷，总建筑面积9万平方米，总投资20亿元。

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