一亿美元！常德城投美元债成功发行-常德经济建设投资集团有限公司

红网时刻常德10月30日讯

（通讯员 任家廉）10月28日，常德市城市建设投资集团有限公司成功定价发行3年期1亿美元高级无抵押固息债券，定价收益率3.0%，债券在香港联合交易所上市，债券国际评级为惠誉BBB-。

本次债券3.0%收益率在湖南省内企业境外美元债BBB-同评级发行中创历史新低，且发行价格优于部分本月同评级甚至更高评级企业，吸引了银行、对冲基金、私人银行等多样化类别的投资人，最高订单逾3亿美元，获得超过3倍以上的超额认购，且吸引了包括来自欧洲的高质量私人银行投资者，丰富了境外投资群体分布。投资人踊跃的认购，使得最终价格指引3.0%较初始价格指引3.4%大幅收窄40个基点，并以3.0%的收益率成功完成定价。在当日共11笔的美元债定价交易中表现亮眼。

在境外资本市场波动及新冠肺炎疫情肆虐的背景下，本次境外美元债券的圆满成功定价，体现了国际投资机构对常德市地方经济财力发展及常德城投综合实力的高度认可，是公司和常德市在国际资本市场的又一次出彩亮相，向市场投资人展示了常德市和湖南省经济发展的正面信号以及广阔潜力。未来，公司将坚守国企担当，持续作为常德市最核心的国有平台为人民打造精品项目、提供优质民生服务，为常德市和湖南省发展助能。

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