【推荐】10月股基红黑榜中欧基金成绩出色汇丰晋信低碳先锋继续低迷基金003624
记者 黄慧玲
10月上证综指围绕三千点上下震荡,农牧板块领跑市场,根据Wind数据统计,10月全市场主动管理股票型基金共有404只,月平均收益率为1.54%。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成月度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。
先来看下10月综合得分最高的10只基金:
从上表可以看到,10月中欧基金旗下产品霸榜。包括中欧消费主题(002621)、中欧品质消费(005620)以及中欧医疗创新(006228)。其中前两只基金经理均为郭睿。在郭睿的持仓中,围绕“猪周期”的养殖板块是核心。“非瘟对于行业的影响是持续的,并提高了准入门槛,加速行业集中度快速提升。”几乎顶格配置的牧原股份(002714.SZ) 上月大涨45%,也给基金带来了丰厚的收益。郭睿从去年2月开始成为基金经理,近两年不到的时间里任职回报近40%。
相对于郭睿,中欧基金葛兰的任职时间更长一些。葛兰是美国西北大学生物医学工程专业博士,2015年开始做基金经理,在管理医药基金后崭露头角。她执掌的中欧医疗健康三年回报超90%,此次上榜的中欧医疗创新为今年2月成立的次新基金。从未来的配置方向来看,创新药产业链仍旧是葛兰长期最为看好的方向。
除了葛兰外,工银瑞信赵蓓与谭冬寒共同管理的工银瑞信医药健康(006002)亦上榜,上月收益近8%。
根据申万一级分类,农林牧渔和医药生物都是上月涨幅居前的行业,上表基金亦分享了行业的上涨红利。而有色金属、国防军工、通信设备跌幅相对较大。下表为10月综合得分较低的10只股票型基金:
汇丰晋信低碳先锋(540008)综合得分与业绩双垫底。该基金是2010年成立的老牌基金,成立九年来总收益仅14%。人事变动频繁,管理过该基金的基金经理达五人。此前由基金经理方超管理,长期重点关注小盘股,新能源汽车产业链,近四年任职回报-34%,基金规模从10亿元一路跌至2亿元。今年9月方超离任该岗,转任公司助理研究总监,留下新人陆彬独自管理。陆彬能否力挽狂澜?目前陆彬任职汇丰晋信低碳先锋77天,回报0.43%。上月跌幅7.13%,在同类基金中垫底。
除了汇丰晋信低碳先锋外,还有多只能源主题、通信主题基金上月表现相对落后。包括嘉实新能源新材料A(003984)、嘉实环保低碳(001616)、创金合信资源主题A(003624)华夏能源革新(003834)、财通集成电路产业A(006502)。至于前海开源优势蓝筹A(001162),则是由于其重仓股大部分来自券商板块,上月板块下跌5%,基金下跌3%。
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