【推荐】10只小而美的偏股型基金业绩可圈可点偏股混合型基金

对于“小而美”这个词的理解大家可能都有自己的想法，如何去定义一只基金是“小而美”的基金呢？您的心目中有哪些“小而美”的基金呢？

我脑子里浮现缪玮彬的金元顺安元启混合（004685），这只基金肯定得算是其中一只。

本文计划针对“小而美”的基金展开展开筛选一下。

因为东财Choice基金筛选模块中，不能对基金经理在管规模做出限制，所以我的思路是单只基金的规模合并值目前小于10亿元。

具体要求如下：

【A】基金类型是偏股混合型、灵活配置型（股票占比大于55%）、普通股票型三种；【B】基金的规模合并值小于10亿元；

【C】

基金经理上任满三年，且三年业绩排在前1/2（同类基金区间收益排名(百分比)(%)2019-06-27~2022-06-27二级分类）；【D】机构占比大于20%。【E】过去三年区间收益率大于80%。

满足要求的有182只基金

，这182只基金过去三年区间夏普比率最高的是2.1456，最低的是0.7590，保留大于1.1000的基金；这182只基金过去三年区间卡玛比率最高的是2.7556，最低的是0.5120，保留大于0.8000的基金。满足要求的有105只基金。

多份额仅保留A类，剩下96只基金，给大家简单分享一下数据。

这96只基金按照过去三年的区间收益率由高到低排序如下：

需要说明的是因为对基金规模合并值的下限没有要求，所以有7只规模不足1亿元的基金上榜。

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年6月28日

这96只基金按照过去三年的区间收益率由高到低排序如下：展示了区间最大回撤、区间夏普比率和区间卡玛比率等指标。

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年6月28日

这96只基金还是按照上表的顺序展示基金经理任职回报、基金经理年限、基金经理管理基金数量等信息如下。

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年6月28日

下面我做更进一步的要求。区间夏普比率大于1.2000，区间卡玛比率大于1.0000，基金规模大于1.5亿元，过去三年区间收益率大于100%。满足要求的只剩下38只基金

，缪玮彬的金元顺安元启灵活配置混合（004685）还在其中。

这38只基金按照过去三年区间收益率排序如下：

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年6月28日

从最后一列相对前期高点的回撤情况来看

，回撤超过-20%的基金经理有建信基金陶灿、华商基金周海栋、新华基金栾超、华安基金万建军、富国基金厉叶淼。

这38只基金的共性是：规模在1.5亿元~10亿元之间，过去三年区间收益率优秀，机构占比大于20%说明相对来说受到了机构认可。

下表按照机构投资者持有比例由高到低排序，展示基金的单位净值和基金经理持有份额情况。

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年6月28日

38只基金中有6只基金的基金经理持有份额超100万份，有4只基金的基金经理持有份额在50-100万份之间

，因为基金经理持有份额是2021年报披露的，假如截至目前持有份额未发生变化，换算了一下基金经理持有金额的情况，可见黄珺持有超423.4万元，张啸伟持有超178.58万元……

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年6月28日

这10只“小而美”的偏股型基金，基金的规模在2亿元至10亿元之间，机构投资者持有比例最低为25.73%，说明相对比较受到机构认可，过去三年的业绩可圈可点，基金经理还自购了超400万元、超300万元、超200万元

……不知道有没有您中意的。

本文就是展示一些数据，您喜欢哪位基金经理呢？欢迎文章底部给我私信讨论。

信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不构成投资建议。

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