万家臻选混合：一季度跑赢业绩基准3.6个百分点，莫海波重仓买入科大讯飞、三六零-万家基金理财

金融理财阅读 41 2024-11-07 17:38:57

万家臻选混合最新披露的2023年一季报显示，该基金A份额一季度净值上涨7.47%，跑赢业绩比较基准3.6个百分点。

截至2023年4月21日（下同），该基金成立以来净值累计上涨179.58%，同类排名8/492，表现相对靠前。

一季报显示，万家臻选混合持仓变化较大，提高TMT行业结构占比，减持地产、军工比例，科大讯飞、三六零、金山办公、中科曙光等AI概念“明星股”新晋成为基金前十大重仓股。

年内净值上涨10.73%

万家臻选混合成立于2017年12月，募集期间净认购金额约3.95亿元（对应募集份额约3.95亿份）。2023年一季度末，该基金的基金资产净值上升至18.56亿元，基金份额总额上升至6.84亿份。

该基金的基金经理为莫海波，2015年3月入职万家基金，现任公司副总经理、基金经理，历任投资研究部总监、总经理助理。目前，莫海波主要管理6只产品，合计管理规模超过100亿元。

2023年一季度，万家臻选混合净值上涨7.47%，跑赢业绩比较基准3.6个百分点；成立以来至2023年一季度末，该基金累计收益率为171.33%，跑赢业绩比较基准164.77个百分点。

截至2023年4月21日，万家臻选混合年内净值上涨10.73%，同类排名350/3550。

增持TMT，科大讯飞、三六零等AI概念股成前十大重仓股

数据显示，2023年一季度末，万家臻选混合股票持仓占基金总资产的比例为93.69%，相较2022年四季度末小幅上升。

一季报显示，万家臻选混合提高TMT行业结构占比，减持地产、军工比例，目前主要持仓TMT、农林牧渔、军工为前三大持仓，当前产品总仓位90%以上。

万家臻选混合前十大重仓股占基金资产净值的比例为55.54%。一季度，该基金买入科大讯飞、三六零、金山办公、中科曙光为基金前十大重仓股。

截至2023年4月21日，上述4只股票年内股价涨幅分别达到76.79%、144.34%、69.38%、141.82%。

基金经理在一季报中表示：“我们调仓TMT行业主要是基于对未来2年数字经济的看好。随着人口老龄化与经济发展模式转变，数据成为新的生产要素，高质量发展的核心在于全要素生产率的提升，充分利用好云计算、大数据、人工智能等底层技术，2023、2024年是AI+元年，AI 具有较好的产业逻辑，通过信息技术全方位赋能传统行业，从生产和服务端全面提升效率。”

（文章序列号：1649962658633486336）

免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。